Голливуд — единственная фабрика грез, где мечты перемалывают в костюмы, а те, кто не вписался в сценарий, исчезают без объяснения причин. Можно приехать в Лос-Анджелес с чемоданом надежд, выиграть конкурс талантов и думать, что теперь всё будет как в кино. Но когда ты находишь в своей квартире незнакомку без памяти, а в сумочке — миллион долларов и синий ключ, выясняется: в этом городе даже прошлое может оказаться подделкой.

О чём? Две женщины — начинающая актриса Дайан и загадочная брюнетка Рита, потерявшая память после аварии, — пытаются выяснить, кто такая Рита и что означает синий ключ. Поиски приводят их в клуб «Silencio», где иллюзия становится реальностью.

«Малхолланд Драйв» (2001) — нео-нуар Дэвида Линча, который начинается как детектив, а заканчивается как сон, из которого невозможно проснуться. Наоми Уоттс играет Дайан — сначала наивную провинциалку, потом — сломленную женщину с ревностью, которая убивает. Лора Хэрринг играет Риту/Камиллу — объект желания, который невозможно удержать. Джастин Теру в роли режиссёра Адама — единственный, кто пытается сохранить рассудок в этом безумии. В «Малхолланд Драйв» точка невозврата наступает не в момент, когда Рита открывает синий ящик. Она наступает в клубе «Silencio», где певица падает без сознания, но её голос продолжает звучать. С этой секунды зритель понимает: всё, что было до этого, — лишь первая половина сна .

Линч, оператор Питер Деминг и композитор Анджело Бадаламенти создали мир, где красные портьеры, винтажные машины и пустые коридоры существуют вне времени. Кэрол Фармер появляется на одну сцену, но её монолог о том, что «всё — запись», становится ключом ко всему фильму. Роберт Форстер и Дайан Ладд добавляют той самой жути, которая делает Линча Линчем. Фильм получил «Оскар» за режиссуру, но так и остался загадкой: что произошло на самом деле — убийство, сон или вымысел?