Фокус — это единственная профессия, где обман считается искусством, а правда — скучной рутиной. Особенно когда на кону не просто репутация, а жизнь женщины, которую ты любил с детства. Нил Бергер в «Иллюзионисте» взял короткий рассказ Стивена Миллхаузера и развернул его в медленную, тягучую историю о том, что настоящая магия всегда прячется за любовью.

Вена, начало XX века. Талантливый фокусник Эйзенхайм возвращается в город, где вырос. Когда-то он был сыном столяра и дружил с девочкой из высшего света. Их разлучили. Теперь она — герцогиня фон Тешен, невеста жестокого кронпринца Леопольда. В «Иллюзионисте» точка невозврата наступает в тот момент, когда Эйзенхайм понимает: Софи помнит его. И готова рискнуть всем ради второго шанса.

Нортон здесь почти не улыбается. Он смотрит так, что зритель сам начинает верить в духов, которых иллюзионист вызывает на сцене. Пол Джаматти играет инспектора Уля — полицейского, который восхищается фокусами, но вынужден ловить фокусника по приказу кронпринца. Его герой разрывается между долгом и совестью, и эта внутренняя борьба иногда интереснее главной интриги. Филип Гласс написал музыку, которая завораживает сильнее любых спецэффектов .

Кронпринц убивает Софи в приступе ярости. Эйзенхайм вызывает её дух на глазах у сотен зрителей. Уль арестовывает его, но правда оказывается сложнее: никакого убийства не было. Софи жива, смерть инсценирована, а кронпринц, загнанный в угол, кончает с собой. В финале поезд увозит влюблённых прочь из Вены, а Уль остаётся на перроне с книгой о фокусах и горькой улыбкой человека, которого провели самым гениальным способом.